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2009年，高净值人士的个人可投资资产仅有不到40%由机构管理，其中私人银行管理部NbvR不足15%，绝大部分可投资资产仍由自己及家人直接投资；kGfP构理财钱包份额在2017年上升到约60%，其中私人银行管理部分达到了近50%。